站在2024年的第一缕阳光下，回望过去的一年，相当于回望黄道面一圈的轨迹——在这里，时间和空间达到统一。这既是一个平平无奇的公历年，也是一个期盼冷静的青龙年。

在2023年初，整个汽车产业界都摩拳擦掌打一个翻身仗，因为带着镣铐跳舞的滋味实在不好受。大家希望看到，不再受到压抑和牵制的大宗消费，能爆发出什么样加速度。

但2023年像是被高明的编剧精心策划，不断反转、跌宕起伏。宏观结果虽然尚算不错，但整个市场的竞争基轴，已经偏离了业内熟稔的轨道。变化到这种程度，可以视为自内而外的激烈变革，变化本身对保守者尤其不利。

新能源市场全年渗透率料定超过33%。仍占据优势地盘的燃油车，却相继在社交媒体上失声，反映了市场的偏好正在加速转移。

2023年，传统品牌拼得很辛苦。以价换量，力图将终端消费维持在高位。而市场份额和品牌声望的增量，都属于战略激进者。

在换购大周期内，零售数据保持韧性，但以品牌和价格体系渐次后退为代价。如果试图战略破局，必然要回归本源，即创造出属于这个时代的新价值，才符合胃口被吊高的消费者期待。

这一次，又是一二线市场引领的潮流走向。

2024年，无论自主还是合资，其燃油车体系，再难扛起利润的重任。

这将加速燃油资产的淘汰。主机厂正迎来“复飞”or“着陆”的决断时刻，前者意味着要持续保有传统矩阵，后者则要求加速产品和平台生命周期进程。

如果燃油乘用车市场，进一步萎缩至1000万辆，那么大部分传统厂商将会忙于以插混替代油车。选择趋同的结果，就是2024年新能源再次加速，只不过是以插混而非纯电为主要的市场牵引力。

插混和纯电加在一起，将与燃油车近乎平分秋色，渗透率将在某个月触及50%的平衡线。

出口业务，日益充当油车平台的蓄水池。

相比日新月异的中国市场，外部世界混乱、混沌、龟速爬行。2023年的出口整车，90%都是油车；2024年规模更大，但油车比例只会有微小的下调。

在未来，中国品牌的海外业务将是泾渭分明板块：以国内产能为“后方基地”的整车出口；以海外产能为“前进基地”的本地产能。

前者已经超越所有对手，后者远远不如德日品牌。毕竟几年的突飞猛进，尚不敌几十年的高城深沟。后者是以广泛而稳固的全球品牌认知为基础的，跨国车企的生命力仍然不可小觑。

2023最后一周的几场发布会，将2024的趋势昭示得清清楚楚，那就是“智能”成为产品锚与竞争矛。

2024年的双智竞争，将以“超级产品力”的形式，持续占领用户心智。快速扩展城区NCA，至不济也要上通勤模式；智舱接入大模型，两者都至少要以15天为周期迭代。这些能力的基础，则是数字化架构、本地和云端算力、千人以上的软件研发团队。

如果还未能跟上节奏，就只能走两个下沉通道：更依赖下沉渠道；更依赖价格下沉。比这更重要的，是准确判断市场和自己。

车企之间的竞争胜率，由产品竞争力的总和决定。而市场竞争格局，则由群体行为的一致性和有序性决定。错位竞争和重新定义，将变得更艰难。竞争赛道将变得收窄和平坦，一切无遮无拦，无法闪避和腾挪，只能硬刚。

国内市场技术前景明确，市场容量明确，玩家数量明确。

正在展开的2024，是貌似充满确定的一年；不确定的，是品牌对价值的理解，和价值指引的行动力。

行有不得，反求诸己。

环境从来不是决定性因素，而“强者”的概念是相对的。在品牌向上攀升、力量寻求外溢的2024年，汽车企业的发展机遇仍然广阔。